10月18日晚间,东风股份(股票代码:601515)发布《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》,公司拟以通过支付现金和发行股份的方式购买深圳市博盛新材料有限公司51.06%股权,并于10月19日起复牌。此前,东风股份因筹划购买相关股权资产的重大事项,已于10月11日开市起停牌。
公告显示,东风股份拟通过发行股份和支付现金相结合的方式,购买博盛新材51.06%股权,具体比例将由交易双方另行协商并签署正式交易协议确定,并将在重组报告书中予以披露。本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为3.95元/股,不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,最终发行价格尚须经中国证监会核准。
资料显示,博盛新材是专业从事锂离子电池隔膜的研发、生产和销售服务的高新技术企业,拥有先进的动力锂电池隔膜研发生产工艺技术和生产检测设备,以及系统的质量控制体系。东风股份曾在此前的投资者交流活动中表示,公司投资博盛新材,涉足新能源材料领域,产品主要涉及动力电池和储能隔膜。上半年博盛新材发展情况良好,湖南生产基地基本处于满产状态,江苏盐城生产基地也已进入试生产阶段,正式投产后将进一步提升产能,未来也将视订单情况安排扩产。
据了解,本次交易前,东风股份持有博盛新材48.94%的股权,本次交易完成后,东风股份将持有博盛新材100%的股权,博盛新材将成为东风股份的全资子公司。东风股份表示,本次交易将增强公司对博盛新材的控制力,推进公司现有膜品类产品的业务增长与战略实施,有利于公司应用于电池隔膜领域的新材料产品进一步完善在新能源汽车、储能电站、电动工具、电动自行车及数码电子等领域的产业布局,推动公司业绩提升,契合行业发展趋势,有利于促进公司持续、健康地发展,符合公司和全体股东的利益。
2021年,全球新能源汽车和储能市场(其中中国动力电池出货量达到220GWh,增速超170%)高速增长,受此影响,中国隔膜市场出货量超预期增长。高工锂电数据显示,2021年中国锂电隔膜出货量78亿平米,同比增长超100%。随着储能需求进一步扩大,锂离子电池隔膜产业将迎来更大的增量市场。
针对本次收购事项,华安证券在研报中点评道,此次交易为东风股份通过控股子公司鑫瑞科技于2022年1月支付5000万元收购博盛新材8.3%股权后的再次增资,预计将持续完善公司电池隔膜产品在新能源汽车、储能等领域的产能布局。华安证券表示,东风股份自2021年进入恩捷股份供应链,为其供应锂电池隔膜保护膜等耗材,并与其签订年度框架协议,预计2022年产能增长幅度较大。而博盛新材现有产能处于满产状态,其盐城生产基地新产能将全部供给比亚迪动力电池隔膜,预计宁德时代储能隔膜于2023年放量。此外,新能源、储能领域带来PET基膜需求增长,预计东风股份新增产能将于今年快速释放。
东风股份表示,本次交易完成后,公司将积极利用自身的管理能力、融资平台进一步推动博盛新材隔膜业务做大做强。同时,加速该板块产品多路线发展,从传统的膜品供应商向电池包安全解决方案提供商进一步转型,不断加大研发力度,优化生产工艺,以优质的服务为客户创造更大的价值,提升公司的核心竞争力,实现公司第二业务增长曲线。
值得注意的是,此前东风股份还披露了对外投资公告,公司于2022年9月30日与湖州赛泽基业私募基金管理有限公司签订《杭州斯涵股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,由双方共同出资设立杭州斯涵,主要投资于新能源、储能、新材料类高新技术行业。东风股份表示本次投资设立杭州斯涵,有利于依托赛泽基业专业的管理运营经验,进一步优化公司新型材料业务板块的产业布局,提升公司综合竞争力,协助公司战略转型实施,预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。
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