2023年7月18日,《中国影响力衡量与管理(IMM)指南1.0》(下简称“指南”)最终版由中国影响力投资网络(CIIN)携手中国管理科学学会、普华永道中国、北京绿色金融协会联合在京发布。本次发布会吸引了近45万线上观众,以及近50名来自投资机构、研究机构、行业协会、企业和媒体等行业代表到场参与。
据悉,本次活动发布的指南旨在为国内包括私募股权基金在内的一级市场投资人提供一套适用性强的ESG影响力解决方案。手册内容主要包含一套IMM原则和流程工具以及八组国内投资机构及其被投企业的IMM优秀实践案例,以此为资产管理者和所有者开展高质量的负责任投资提供有价值的参考。
目前国内各界对于ESG、“影响力”或社会价值的讨论大都集中在二级市场的ESG表现,且侧重于关注风险防控,而非主动创造价值。对于离直接价值创造更近的国内一级市场私募股权投资人来说,亟需一套既和国际话语体系接轨,又植根于本土国情的工具标准。
这套指南通过梳理和汲取了近30份全球运用范围最广的IMM标准精华,结合国内政策分析,专家和机构访谈,在了解本土市场特点的基础上,赋能投资机构和企业通过ESG影响力纬度进行风险控制的基础上,创造长期价值。
本指南是首期中国影响力衡量和管理(IMM)课题的项目成果。该课题由CIIN牵头于2022年5月份启动,聘请跨学科背景的青年学者研究团队协助研究工作,由来自北京大学、清华大学、浙江大学、上海交通大学、香港科技大学(广州)、北京师范大学等国内知名院校的学术专家以及国内外资深行业实践者给予指导。课题组于去年11月推出了意见征求版本,在征集各界专家和社会各界的意见基础上,完成了指南最终版。
发布会上,向光未来总裁、中国影响力投资网络(CIIN)总裁 、中国管理科学学会可持续发展管理专业委员会(筹)副主任兼秘书长马翔宇开场致辞。她透露,CIIN作为中国影响力投资领域的生态建设平台成立于2022年4月,目前会员机构的影响力投资管理总规模超800亿人民币。通过围绕包括本次课题在内的主题研究和培训、优秀实践案例梳理和传播,以及国内外行业交流等项目,CIIN希望推动向善资本更大规模、更有效地用商业的模式解决社会和环境问题。
作为本指南的主编,中国社会企业与影响力投资论坛名誉理事长、中国影响力投资网络(CIIN)专家顾问、联合国可持续发展目标影响力全球指导委员会委员马蔚华指出,IMM实践有助于引导更多的资金填补实现可持续发展的巨大资金缺口,并帮助这些资金实现经济效益、环境效益和社会效益的平衡,助力经济和社会的高质量发展。
内蒙古老牛慈善基金会理事长、中国社会企业与影响力投资论坛理事雷永胜作为该课题项目的资方代表,高度肯定了该指南赋能行业发展的重大意义,呼吁更多资方一起通过有效衡量和管理影响力,更大规模地解决社会和环境问题。
作为指南的联合发布方代表,中国管理科学学会副会长兼秘书长张晓东、北京绿色金融协会副秘书长李建涛、普华永道中国ESG可持续发展市场主管合伙人倪清分别从管理学和数业经济、绿色金融和信息披露等方面分享了IMM实践如何汲取不同学科和专业之精华并顺应时代趋势,不断创新,并对该指南的行业价值给予充分认可。
作为对标国际最佳实践的会员机构代表,Apax Partners高级董事马青和GRC富华资本合伙人李欢容分别分享了各自机构在ESG影响力衡量和管理方面的优秀实践经验。
指南发布环节,中国影响力投资网络(CIIN)副总裁林奕谷分享了该手册的撰写背景以及核心内容。该手册建议投资人遵循“义利并举、注重循证、决策导向、共议共赢”的指导原则,将IMM实践通过“明确影响力策略、建立配套管治机制、影响力指标选取、投后影响力管理、影响力估值和鉴证以及影响力报告和披露”这六大步骤贯穿投资全流程。
为了充分体现国内市场特点,本指南的案例研究围绕双碳目标、乡村振兴等国家战略重点,结合联合国可持续发展投资者地图(中国),重点关注以下四大核心主题:可持续农业和农村发展、生命科学和医疗健康、绿色经济以及包容性发展。收录为案例的八家资方机构包含一级市场不同财务回报诉求的投资人。
作为课题顾问代表,北京大学光华管理学院会计系、北京大学责任与社会价值中心主任王立彦教授,北京大学光华管理学院管理科学与信息系统系教授、北京大学乡村振兴研究院副院长黄涛从历史溯源和国内外行业和政策趋势等角度阐述了IMM手册的专业参考价值,并为IMM手册下一步的迭代提出了建设性建议。
本次活动的圆桌环节由普华永道倪清主持,邀请到ABC Impact 投资合伙人任立、国寿股权公司副总经理刘阳、微构工厂联合创始人兰宇轩、壹号食品副总经理曾兢、大米和小米CMO 王吉陆五位来自手册案例机构的投资机构和企业代表,围绕“投资机构、企业衡量和管理影响力的挑战和机遇”话题开展讨论。
五位代表分别从各自机构对于影响力衡量和管理的价值的理解,如何平衡影响绩效和财务收益的创造,实践IMM时遇到的数据、人才和方法论等层面的挑战以及如何从机构运营、产品开发和服务质量等方面通过实践IMM最大化价值创造等方面分享了实际经验和行业洞察,并对于指南的行业参考价值和赋能意义予以高度肯定。
该指南发布后,CIIN将继续积极通过与包括国内外投资机构、专业服务机构、学术机构等利益相关方的合作,搜集使用反馈,并在此基础上迭代更新下一版本,赋能资本向善,共创美好未来。
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